Впечатляващото представяне на глобалния пазар на полупроводници за Q4 през 2023 г

Според данни от World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), глобалният пазар на полупроводници отбеляза увеличение от 8,4% спрямо предходното тримесечие през четвъртото тримесечие на 2023 г. Този ръст от 8,4% достигна своя връх след 9,1% през второто тримесечие на 2023 г. 2021 г., което бележи най-високия растеж от третото до четвъртото тримесечие през последните 20 години!

Основна движеща сила в чиповете памет Q4

Този силен растеж се дължи главно на чиповете памет. Всички компании за памет отчитат стабилен ръст на приходите през Q4 на 2023 г. в сравнение с Q3.

Измерен в долари, бизнесът с памет на Samsung е нараснал с 49%, SK Hynix с 24,1%, а Micron Technology със 17,9%. Среднопретегленият темп на растеж на приходите на тези три компании е 33%, изчислен в долари. За сравнение, среднопретегленият темп на растеж на приходите, деноминиран в долари, за дванадесетте най-големи компании без памет от Q3 до Q4 на 2023 г. е 4%.

Компанията без памет с най-голям ръст е MediaTek с увеличение от 17,7%, следвана от Qualcomm с 14,2% и Nvidia с 10,4%. Сред тях седем компании, които не се занимават с памет, претърпяха спад на приходите през четвъртото тримесечие на 2023 г., като Infineon спадна с 10,2%, Texas Instruments с 10,0% и ADI с 8,0%.

Освен компаниите за памети, перспективите за приходите за следващото тримесечие за другите компании за полупроводници са предимно негативни.

Micron очаква ръст от 12,1%. Samsung и SK Hynix не предоставиха конкретни насоки, но и двете посочиха, че търсенето на памет остава силно. Междувременно девет компании, които не се занимават с памет, прогнозират спадове, вариращи от 2,8% за Infineon до 17,6% за Intel през първото тримесечие на 2024 г. Очакваните спадове се дължат на сезонност, излишък от запаси и слабост в индустриалния сектор.

Как смартфоните, компютрите, автомобилите и индустриалният сектор ще повлияят на полупроводниковите компании през 2024 г.?

Какво развитие може да се очаква през 2024 г. за редица приложения, движещи пазара на полупроводници?

Доставките на смартфони са намалели с 3,2% през 2023 г., но IDC очаква те да се възстановят през 2024 г. с ръст от 3,8%. Смартфоните доведоха до ръст на приходите за компаниите за памет, Qualcomm и MediaTek.

Доставките на персонални компютри (PC) претърпяха рязък спад от 14% през 2023 г. IDC прогнозира, че компютрите ще нараснат с 3,4% през 2024 г. Възстановяването на компютрите ще бъде от полза за компаниите за памет и процесори като Intel, Nvidia и AMD.

Какво развитие може да се очаква през 2024 г. за редица приложения, движещи пазара на полупроводници?

Доставките на смартфони са намалели с 3,2% през 2023 г., но IDC очаква те да се възстановят през 2024 г. с ръст от 3,8%. Смартфоните доведоха до ръст на приходите за компаниите за памет, Qualcomm и MediaTek.

Доставките на персонални компютри (PC) претърпяха рязък спад от 14% през 2023 г. IDC прогнозира, че компютрите ще нараснат с 3,4% през 2024 г. Възстановяването на компютрите ще бъде от полза за компаниите за памет и процесори като Intel, Nvidia и AMD.

Автомобилният и индустриалният пазар се превърнаха в основни двигатели на приходите за някои компании поради слабостта на други крайни пазари. Въпреки това 2024 г. изглежда е крайната точка за растеж на автомобилното производство.

Според прогнозите на S&P Global Mobility производството на леки превозни средства се очаква да намалее с 0,4% през 2024 г. след силен ръст от 9% през 2023 г. S&P заявява, че производството на превозни средства и попълването на запасите са отговорили на скорошното търсене и дори са надхвърлили настоящите изисквания на клиентите. Въз основа на данни от Interact Analysis се предвижда глобалното производство (промишлено производство) да се забави от растеж от 2,0% през 2023 г. до 0,3% през 2024 г. Това показва забавяне на търсенето в индустриалния сектор. Забавянето в автомобилния и индустриалния сектор засяга предимно полупроводниковите компании като STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc. и Renesas Electronics.

Растежът на пазара на полупроводници през 2024 г. ще бъде движен от паметта.

WSTS прогнозира, че паметта ще нарасне с 44,8%, а не-паметта ще нарасне с 6,5%, като по този начин общият пазар ще нарасне с 13,1% през 2024 г. Gartner в своята прогноза приема ръст на паметта от 66%, като общият пазарът нараства с 16,8%. Паметта ще бъде движена от възстановяването на пазарите на персонални компютри и смартфони. Тези две области също ще подпомогнат пазара без памет, но други пазари без памет като автомобилния и индустриалния се очаква да бъдат по-слаби двигатели през 2024 г.

На този фон какви са перспективите за цялостния пазар на полупроводници през 2024 г.? Повечето прогнозисти очакват стабилен растеж, като най-високата прогноза на IDC е „над 20%“. Objective Analysis прогнозира растеж от „под 5%“, тъй като смятат, че бумът на паметта е неустойчив. Последната прогноза на Semiconductor Intelligence показва ръст от 18%. Други прогнози варират между 10,5% и 17%.

Източник: публичен акаунт в Wechat под ICHUNT.COM  21 февруари 2024 г. 12:03 ч., кантон Китай

Забележка: Тази статия синтезира информация от WSTS, наред с други. Изображението/илюстрациите на корицата са извлечени от интернет и авторските права върху изображенията принадлежат на оригиналните автори. Тази статия е само за справка, обучение и комуникационни цели и не представлява никакъв съвет или представя позицията на нашата компания. Ако има някакви проблеми, моля не се колебайте да се свържете с нас.